6 segni che la tua organizzazione deve smettere di usare Excel

Come passare da Excel a Salesforce per le aziende

In questo post ti sveliamo i 6 chiari segnali che indicano che la tua organizzazione è pronta ad abbandonare l'uso di Excel, per passare a un modo più efficiente di operare e fare la differenza. Intraprendiamo insieme questo viaggio di trasformazione.

Esploriamo i segni

Complessità dei dati

Quando i dati diventano troppo complicati e superano i normali fogli di calcolo, il passaggio a Salesforce offre un modo più organizzato ed efficiente di gestire grandi quantità di informazioni.

Sfide di collaborazione

Se lavorare insieme diventa complicato a causa di problemi di versione e conflitti, il passaggio a Salesforce rende il lavoro di squadra più fluido, permettendo a tutti di modificare in tempo reale senza confusione.

Automazione e flussi di lavoro limitati

Se ti ritrovi a svolgere sempre le stesse attività in Excel, passando a Salesforce puoi automatizzarle, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

Rapporti e analisi

Se i tuoi report di Excel sono troppo semplici e non ti danno abbastanza informazioni utili, l'utilizzo di Salesforce ti offre report più colorati e ricchi di informazioni, aiutandoti a prendere decisioni migliori.

Requisiti di integrazione

L'utilizzo di Salesforce può collegarsi senza problemi con altre applicazioni, semplificando e snellendo il processo di trasferimento dei dati da Excel ad altri strumenti.

Problemi di sicurezza

Se ti preoccupi di condividere i file Excel per motivi di sicurezza, passando a Salesforce i tuoi dati sono al sicuro grazie a funzioni come le autorizzazioni degli utenti e la crittografia, che garantiscono la protezione delle tue informazioni.

Esploriamo i segni

Complessità dei dati

Quando i dati diventano troppo complicati e superano i normali fogli di calcolo, il passaggio a Salesforce offre un modo più organizzato ed efficiente di gestire grandi quantità di informazioni.

Sfide di collaborazione

Automazione e flussi di lavoro limitati

Se ti ritrovi a svolgere sempre le stesse attività in Excel, passando a Salesforce puoi automatizzarle, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

Rapporti e analisi

Requisiti di integrazione

L'utilizzo di Salesforce può collegarsi senza problemi con altre applicazioni, semplificando e snellendo il processo di trasferimento dei dati da Excel ad altri strumenti.

Problemi di sicurezza

Complessità dei dati

Spostare i tuoi dati da Excel a Salesforce diventa necessario quando i tuoi dati iniziano a diventare sempre più complessi o superano i limiti che Excel può gestire efficacemente.

A questo punto, Salesforce si presenta come la soluzione ideale, specificamente pensata per gestire grandi quantità di dati in modo efficiente. Questa piattaforma adattabile garantisce una scalabilità continua per soddisfare le crescenti esigenze di un’azienda fiorente.

Sfide di collaborazione

La collaborazione su file Excel all’interno di un team può spesso rappresentare una sfida a causa della loro natura ingombrante. Quando si riscontrano problemi con il controllo delle versioni, modifiche in conflitto o difficoltà nel tenere traccia degli aggiornamenti, potrebbe essere necessario passare a Salesforce CRM.

Questa piattaforma CRM offre una serie di funzionalità collaborative che consentono a più utenti di collaborare senza sforzo su dati condivisi in tempo reale.

Automazione e flussi di lavoro limitati

Excel è utilizzato principalmente per l’inserimento e la manipolazione manuale dei dati. Al contrario, Salesforce CRM offre agli utenti funzionalità avanzate come l’automazione e il flusso di lavoro che possono migliorare notevolmente la loro produttività.

Se ti ritrovi spesso a dedicare troppo tempo a compiti ripetitivi o hai bisogno di un approccio più snello ai flussi di lavoro legati ai dati, il passaggio a Salesforce ti sarà molto utile. Sfruttando le sue funzioni di automazione, puoi risparmiare tempo prezioso e ridurre al minimo gli errori.

Rapporti e analisi

Salesforce CRM offre potenti risorse di reporting e analisi che forniscono preziose prospettive sui tuoi dati, consentendoti di fare scelte ben informate. Se i tuoi report in Excel diventano più complicati o non hanno la profondità necessaria per prendere decisioni strategiche, il passaggio a Salesforce può migliorare la tua capacità di reporting e offrire una comprensione più ampia dei tuoi dati.

Requisiti di integrazione

Con la crescita delle aziende è importante connettersi senza problemi con altre applicazioni. Se hai difficoltà a trasferire manualmente i dati tra Excel e altri sistemi, la struttura aperta di Salesforce CRM permette di integrarsi facilmente con una vasta gamma di applicazioni di terze parti. Questa capacità di integrazione garantisce un flusso di dati fluido in tutta la tua infrastruttura tecnologica.

Problemi di sicurezza

I file Excel possono rappresentare una minaccia per la sicurezza, in particolare quando vengono condivisi via e-mail o archiviati su dispositivi personali. Salesforce CRM garantisce la riservatezza e l’integrità dei dati implementando solide misure di sicurezza come le autorizzazioni per gli utenti, la crittografia e gli audit trail.

Se la tua azienda è sempre più preoccupata per la sicurezza, il passaggio a Salesforce può offrire un ambiente più sicuro per le tue preziose informazioni aziendali.

In sintesi, passare da Excel a Salesforce CRM è come passare da un kit di strumenti di base a un motore sovralimentato per le tue esigenze di dati. Mentre ci addentriamo nel mondo di Salesforce CRM, resta curioso, ti sveleremo la magia di Salesforce e dei suoi cloud.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una piattaforma altamente robusta e avanzata basata sul cloud che offre alle aziende immense possibilità di gestire e strutturare in modo efficace le interazioni con i clienti. Sfruttando la sua moltitudine di strumenti e applicazioni integrate, Salesforce consente alle aziende di ottimizzare le loro operazioni, facilitare flussi di lavoro continui e stimolare le opportunità di espansione, rendendola una risorsa indispensabile nell’era digitale di oggi.

Alcuni dei cloud di Salesforce

I cloud di Salesforce si rivolgono a diverse applicazioni e settori specifici, fornendo soluzioni e servizi su misura per soddisfare le loro esigenze e i loro requisiti.

Cloud delle vendite

Consente ai team di vendita di dare priorità alle vendite CRM e all'assistenza clienti.

Marketing Cloud

Riunisce tutti i canali di marketing in un'unica posizione e automatizza i processi di marketing.

Servizio Cloud

Offre ai clienti un servizio di assistenza rapido e guidato dall'intelligenza artificiale e aiuta le aziende a migliorare l'efficienza.

Experience Cloud

Esperienza Cloud Le organizzazioni possono creare esperienze digitali ed espandere la propria portata su più canali digitali, preservando al contempo l'identità del proprio marchio.

Commerce Cloud

Unifica l'interazione tra azienda e cliente attraverso i vari canali con una serie di app e software per l'e-commerce.

Analytics Cloud

È una piattaforma che aiuta le organizzazioni a prendere rapidamente decisioni basate sui dati. Scopri altre nuvole qui.

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Noi di Mekanys siamo specializzati nell’implementazione, nella personalizzazione e nell’integrazione di Salesforce per favorire la crescita del business e ottimizzare i processi di vendita.

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